Una antigua historia se materializa en la mente de un militar alcohólico del ejército del Zar, que busca una identidad propia para la música de su país, respecto a la música sinfónica occidental.

Una Noche en el Monte Pelado narra los hechos acontecidos en la noche más corta del año, la noche de San Juan, en torno a Chernobog, el dios negro de la mitología rusa precristiana.